{"id":24584,"date":"2024-05-20T09:16:23","date_gmt":"2024-05-20T09:16:23","guid":{"rendered":"https:\/\/adrasource.org\/?p=24584"},"modified":"2024-05-20T09:18:57","modified_gmt":"2024-05-20T09:18:57","slug":"add-notes-to-a-donors-profile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/adrasource.org\/pt\/add-notes-to-a-donors-profile","title":{"rendered":"Adicionar notas ao perfil de um doador"},"content":{"rendered":"

Foi adicionada uma nova funcionalidade \u00e0 nossa ferramenta para dadores, o Donor Relationship Manager. Agora \u00e9 poss\u00edvel adicionar notas ao perfil de um doador, por exemplo, se um doador telefonar a pedir mais informa\u00e7\u00f5es sobre os pr\u00f3ximos eventos de angaria\u00e7\u00e3o de fundos ou sobre as op\u00e7\u00f5es de donativos existentes. \u00c9 poss\u00edvel adicionar um resumo, descri\u00e7\u00e3o, hora e m\u00e9todo de contacto para cada nota.<\/p>\n\n\n\n

Siga estes passos para come\u00e7ar a adicionar notas aos seus dadores.<\/p>\n\n\n\n

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Primeira etapa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uma vez iniciada a sess\u00e3o no seu painel de controlo<\/a> Depois de abrir a Ferramenta de Doadores, o Gestor de Rela\u00e7\u00f5es com Doadores, clique na lista de \"Doadores\" no menu do painel esquerdo ou no menu central.<\/p>\n\n\n\n

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Segunda etapa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Na lista, clique no nome pr\u00f3prio do dador ao qual pretende adicionar uma nota. Pode utilizar a barra de pesquisa se o dador n\u00e3o aparecer na primeira p\u00e1gina.<\/p>\n\n\n\n

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Terceira etapa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Na parte inferior do perfil do dador, ver\u00e1 uma sec\u00e7\u00e3o chamada \"Notas\". Clique nela. Em seguida, clique em \"Criar\" para adicionar uma nova nota.<\/p>\n\n\n\n

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Quarta etapa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Crie uma nova nota adicionando um resumo, uma descri\u00e7\u00e3o, uma data e um tipo. Exemplo abaixo.<\/p>\n\n\n\n

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Para Tipo, escolha uma das op\u00e7\u00f5es do menu pendente, seja por correio eletr\u00f3nico, chamada ou outros. Quando tiver conclu\u00eddo a sua nota, selecione o bot\u00e3o verde \"Enviar\".<\/p>\n\n\n\n

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Quinto passo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A nota foi adicionada com \u00eaxito. Ser\u00e1 redireccionado para um ecr\u00e3 que apresenta a nota completa.<\/p>\n\n\n\n

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Sexta etapa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Volte a navegar para o perfil do seu doador e ver\u00e1 que a nota foi adicionada na sec\u00e7\u00e3o de notas do seu perfil. Pode ver, editar ou eliminar a nota em qualquer altura.<\/p>\n\n\n\n

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Se tiver algum problema ao adicionar notas na nossa Ferramenta de Doadores, contacte o nosso Equipa de apoio da ADRA Source<\/a> por correio eletr\u00f3nico. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Saiba como adicionar notas ao perfil de um dador, uma nova funcionalidade da nossa ferramenta para dadores, o Donor Relationship Manager.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":20242,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[317,346,319],"tags":[],"class_list":["post-24584","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-adra-marketing","category-donors","category-how-to"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/adrasource.org\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24584","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/adrasource.org\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/adrasource.org\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/adrasource.org\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/adrasource.org\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24584"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/adrasource.org\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24584\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24593,"href":"https:\/\/adrasource.org\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24584\/revisions\/24593"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/adrasource.org\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20242"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/adrasource.org\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24584"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/adrasource.org\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24584"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/adrasource.org\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24584"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}