{"id":24584,"date":"2024-05-20T09:16:23","date_gmt":"2024-05-20T09:16:23","guid":{"rendered":"https:\/\/adrasource.org\/?p=24584"},"modified":"2024-05-20T09:18:57","modified_gmt":"2024-05-20T09:18:57","slug":"add-notes-to-a-donors-profile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/adrasource.org\/fr-fr\/add-notes-to-a-donors-profile","title":{"rendered":"Ajouter des notes au profil d'un donateur"},"content":{"rendered":"

Une nouvelle fonctionnalit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9e \u00e0 notre outil destin\u00e9 aux donateurs, le gestionnaire des relations avec les donateurs. Vous pouvez d\u00e9sormais ajouter des notes au profil d'un donateur, par exemple lorsqu'un donateur appelle pour demander plus d'informations sur les \u00e9v\u00e9nements de collecte de fonds \u00e0 venir ou sur les options de don disponibles. Vous pouvez ajouter un r\u00e9sum\u00e9, une description, l'heure et la m\u00e9thode de contact pour chaque note.<\/p>\n\n\n\n

Suivez les \u00e9tapes suivantes pour commencer \u00e0 ajouter des notes \u00e0 la liste de vos donateurs.<\/p>\n\n\n\n

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Premi\u00e8re \u00e9tape<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Une fois connect\u00e9 \u00e0 votre tableau de bord<\/a> et que vous avez ouvert l'outil de gestion des relations avec les donateurs, cliquez sur la liste des \"donateurs\" dans le menu du panneau de gauche ou dans le menu central.<\/p>\n\n\n\n

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Deuxi\u00e8me \u00e9tape<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dans la liste, cliquez sur le pr\u00e9nom du donateur auquel vous souhaitez ajouter une note. Vous pouvez utiliser la barre de recherche si le nom n'appara\u00eet pas sur la premi\u00e8re page.<\/p>\n\n\n\n

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Troisi\u00e8me \u00e9tape<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En bas du profil du donateur, vous verrez une section intitul\u00e9e \"Notes\". Cliquez dessus. Cliquez ensuite sur \"Cr\u00e9er\" pour ajouter une nouvelle note.<\/p>\n\n\n\n

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Quatri\u00e8me \u00e9tape<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cr\u00e9ez une nouvelle note en ajoutant un r\u00e9sum\u00e9, une description, une date et un type. Exemple ci-dessous.<\/p>\n\n\n\n

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Pour le type, choisissez l'une des options du menu d\u00e9roulant, que ce soit par courriel, par appel ou par divers. Une fois que vous avez termin\u00e9 votre note, cliquez sur le bouton vert \"Soumettre\".<\/p>\n\n\n\n

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Cinqui\u00e8me \u00e9tape<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Vous avez maintenant ajout\u00e9 la note avec succ\u00e8s. Vous serez redirig\u00e9 vers un \u00e9cran affichant la note compl\u00e8te.<\/p>\n\n\n\n

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Sixi\u00e8me \u00e9tape<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Retournez au profil de votre donateur et vous verrez que la note a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9e dans la section des notes de son profil. Vous pouvez consulter, modifier ou supprimer la note \u00e0 tout moment.<\/p>\n\n\n\n

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Si vous rencontrez des difficult\u00e9s pour ajouter des notes dans notre outil d'aide aux donateurs, veuillez contacter notre service d'aide aux donateurs. L'\u00e9quipe de soutien d'ADRA Source<\/a> par courrier \u00e9lectronique. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

D\u00e9couvrez comment ajouter des notes au profil d'un donateur, une nouvelle fonctionnalit\u00e9 de notre outil de gestion des relations avec les donateurs.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":20242,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[317,346,319],"tags":[],"class_list":["post-24584","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-adra-marketing","category-donors","category-how-to"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/adrasource.org\/fr-fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24584","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/adrasource.org\/fr-fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/adrasource.org\/fr-fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/adrasource.org\/fr-fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/adrasource.org\/fr-fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24584"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/adrasource.org\/fr-fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24584\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24593,"href":"https:\/\/adrasource.org\/fr-fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24584\/revisions\/24593"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/adrasource.org\/fr-fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20242"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/adrasource.org\/fr-fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24584"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/adrasource.org\/fr-fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24584"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/adrasource.org\/fr-fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24584"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}