{"id":24584,"date":"2024-05-20T09:16:23","date_gmt":"2024-05-20T09:16:23","guid":{"rendered":"https:\/\/adrasource.org\/?p=24584"},"modified":"2024-05-20T09:18:57","modified_gmt":"2024-05-20T09:18:57","slug":"add-notes-to-a-donors-profile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/adrasource.org\/es\/add-notes-to-a-donors-profile","title":{"rendered":"A\u00f1adir notas al perfil de un donante"},"content":{"rendered":"

Se ha a\u00f1adido una nueva funci\u00f3n a nuestra herramienta para donantes, Donor Relationship Manager. Ahora puede a\u00f1adir notas al perfil de un donante, por ejemplo, si un donante llama pidiendo m\u00e1s informaci\u00f3n sobre pr\u00f3ximos eventos de recaudaci\u00f3n de fondos o sobre las opciones de donaci\u00f3n que existen. Puede a\u00f1adir un resumen, una descripci\u00f3n, una hora y un m\u00e9todo de contacto para cada nota.<\/p>\n\n\n\n

Siga estos pasos para empezar a a\u00f1adir notas a su donante.<\/p>\n\n\n\n

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Primer paso<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Una vez conectado a su salpicadero<\/a> y haya abierto la Herramienta de Donantes, Gestor de Relaciones con los Donantes, haga clic en la lista de \"Donantes\", bien en el men\u00fa del panel izquierdo, bien en el men\u00fa central.<\/p>\n\n\n\n

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Segundo paso<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En la lista, haga clic en el nombre del donante al que desea a\u00f1adir una nota. Puede utilizar la barra de b\u00fasqueda si no aparecen en la primera p\u00e1gina.<\/p>\n\n\n\n

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Tercer paso<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En la parte inferior del perfil del donante ver\u00e1 una secci\u00f3n llamada \"Notas\". Haga clic en ella. A continuaci\u00f3n, haga clic en \"Crear\" para a\u00f1adir una nueva nota.<\/p>\n\n\n\n

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Cuarto paso<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cree una nueva nota a\u00f1adiendo un resumen, una descripci\u00f3n, una fecha y un tipo. Ejemplo<\/p>\n\n\n\n

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En Tipo, elija una de las opciones del men\u00fa desplegable, ya sea por correo electr\u00f3nico, llamada o varios. Una vez completada la nota, pulse el bot\u00f3n verde \"Enviar\".<\/p>\n\n\n\n

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Quinto paso<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ha a\u00f1adido correctamente la nota. Se le redirigir\u00e1 a una pantalla en la que se mostrar\u00e1 la nota completa.<\/p>\n\n\n\n

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Sexto paso<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Vuelva al perfil de su donante y ver\u00e1 que la nota se ha a\u00f1adido en la secci\u00f3n de notas de su perfil. Puede ver, editar o eliminar la nota en cualquier momento.<\/p>\n\n\n\n

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Si tiene alg\u00fan problema para a\u00f1adir notas en nuestra Herramienta para Donantes, p\u00f3ngase en contacto con nuestro Equipo de apoyo de ADRA Source<\/a> por correo electr\u00f3nico. <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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